Встроенная CRM
CRM (Customer Relationship Management) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.
На нашей платформе есть своя внутренняя CRM система. Выглядит она так:
Это первый этап воронки, в который попадают все пользователи, зашедшие в бота.
Нажав на значок шестеренки (настройки), вы сможете отредактировать этот этап и добавить новые.
Вы можете нажать на + и добавить новые этапы.
Изменить цвет (1), удалить (2), изменить название (3), передвинуть этап (4), сохранить (5), добавит этап (6).
Ключевые возможности встроенной CRM:
– Сделка содержит контакт пользователя, теги контакта, пользовательские переменные и UTM-метки заполненные до создания сделки
– Вы можете редактировать название сделки, этап, дополнительные поля
– Вы можете перемещать карточки сделок из одного этапа в другой
– Вы можете перемещать этапы воронки по горизонтали (новые сделки всегда попадают в первый этап слева воронки)
Документы в карточке сделки и их рассылка
Нажимаем кнопку Добавить
Далее пишем название файла и нажимаем Enter
Нажимаем кнопку Выбрать файл и выбираем с компьютера, тот файл, который хотим присвоить этому пользователю
Вы можете прикреплять различные документы к сделке, а затем сделать рассылку. Для этого в сценарии создайте блок «Цепочка сообщений» и выберите тип «Документ из CRM».
Далее необходимо указать имя файла и этап сделки.
В итоге пользователь получит свой файл из сделки CRM, которая находится на определенном этапе. Если не указывать этап, то файл берется из первой попавшейся сделки, которая имеет файл.
Управление тегами
Вы можете назначать и удалять теги для сделки.
Переход в диалог с контактом из встроенной CRM
Из контекстного меню сделки
Из карточки сделки
Этап сделки и Ответственный за сделку
Если Вы предоставили доступ к боту или проекту сотруднику, можно назначать его ответственным за сделку.
Для этого в сценарии используем блоки “Этап сделки” и “Ответственный за сделку”
В настройках блока “Этап сделки” выбираем Этап сделки
В настройках блока “Ответственный за сделку” выбираем Ответственного за сделку
Так же, можем выбрать Ответственного за сделку в карточке контакта
Last updated
