Встроенная CRM
Last updated
Last updated
CRM (Customer Relationship Management) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.
На нашей платформе есть своя внутренняя CRM система. Выглядит она так:
Это первый этап воронки, в который попадают все пользователи, зашедшие в бота.
Нажав на значок шестеренки (настройки), вы сможете отредактировать этот этап и добавить новые.
Вы можете нажать на + и добавить новые этапы.
Изменить цвет (1), удалить (2), изменить название (3), передвинуть этап (4), сохранить (5), добавит этап (6).
Ключевые возможности встроенной CRM:
– Сделка содержит контакт пользователя, теги контакта, пользовательские переменные и UTM-метки заполненные до создания сделки
– Вы можете редактировать название сделки, этап, дополнительные поля
– Вы можете перемещать карточки сделок из одного этапа в другой
– Вы можете перемещать этапы воронки по горизонтали (новые сделки всегда попадают в первый этап слева воронки)
Нажимаем кнопку Добавить
Далее пишем название файла и нажимаем Enter
Нажимаем кнопку Выбрать файл и выбираем с компьютера, тот файл, который хотим присвоить этому пользователю
Вы можете прикреплять различные документы к сделке, а затем сделать рассылку. Для этого в сценарии создайте блок «Цепочка сообщений» и выберите тип «Документ из CRM».
Далее необходимо указать имя файла и этап сделки.
В итоге пользователь получит свой файл из сделки CRM, которая находится на определенном этапе. Если не указывать этап, то файл берется из первой попавшейся сделки, которая имеет файл.
Вы можете назначать и удалять теги для сделки.
Из контекстного меню сделки
Из карточки сделки
Если Вы предоставили доступ к боту или проекту сотруднику, можно назначать его ответственным за сделку.
Для этого в сценарии используем блоки “Этап сделки” и “Ответственный за сделку”
В настройках блока “Этап сделки” выбираем Этап сделки
В настройках блока “Ответственный за сделку” выбираем Ответственного за сделку
Так же, можем выбрать Ответственного за сделку в карточке контакта
