> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.cleverapp.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.cleverapp.pro/analitika/vstroennaya-crm.md).

# Встроенная CRM

*CRM* (*Customer Relationship Management*) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.

На нашей платформе есть своя внутренняя CRM система. Выглядит она так:

<figure><img src="/files/R0uB1HAIXl6Pt4YC3xrO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Это первый этап воронки, в который попадают все пользователи, зашедшие в бота.
2. Нажав на значок шестеренки (настройки), вы сможете отредактировать этот этап и добавить новые.
3. Вы можете нажать на + и добавить новые этапы.

<figure><img src="/files/EFVPNU1JTIQpP2zgnkJQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменить цвет (1), удалить (2), изменить название (3), передвинуть этап (4), сохранить (5), добавит этап (6).

**Ключевые возможности встроенной CRM**:

– Сделка содержит контакт пользователя, теги контакта, пользовательские переменные и UTM-метки заполненные до создания сделки&#x20;

– Вы можете редактировать название сделки, этап, дополнительные поля&#x20;

– Вы можете перемещать карточки сделок из одного этапа в другой&#x20;

– Вы можете перемещать этапы воронки по горизонтали (новые сделки всегда попадают в первый этап слева воронки)

<figure><img src="/files/nlQJfjabtPMo8onmi179" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/bpRXJzxnZ5b2xpHjT6yc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Bl1PW0eo9ZLHrD7SgVMU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы в карточке сделки и их рассылка

Нажимаем кнопку **Добавить**

<figure><img src="/files/JMM2ho5YT9szcu9tBvS1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее пишем название файла и нажимаем Enter

<figure><img src="/files/PtPlR7DWPuimG9cvTJPq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Нажимаем кнопку **Выбрать файл** и выбираем с компьютера, тот файл, который хотим присвоить этому пользователю

<figure><img src="/files/h9LtB1kXJVNcrYrCeDQj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/uB2d9ZQRCgFTZDO9xLEf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Вы можете прикреплять различные документы к сделке, а затем сделать рассылку. Для этого в сценарии создайте блок «Цепочка сообщений» и выберите тип «Документ из CRM».

<figure><img src="/files/bzKIcgM8CZVLxFtxQpn6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее необходимо указать имя файла и этап сделки.

<figure><img src="/files/sWAxH5Ombun3Y2L2dLEX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В итоге пользователь получит свой файл из сделки CRM, которая находится на определенном этапе. Если не указывать этап, то файл берется из первой попавшейся сделки, которая имеет файл.

### Управление тегами

Вы можете назначать и удалять теги для сделки.

<figure><img src="/files/5qsOEbssBWHrh6LeWknC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Переход в диалог с контактом из встроенной CRM

Из контекстного меню сделки

<figure><img src="/files/Jujg9B1Cm3z4opSsY2g3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/dRH1ZJA3czPxWoqwCwHi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Из карточки сделки

<figure><img src="/files/5VfKQ16H5QwbBwXpvWhf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Этап сделки и Ответственный за сделку

Если Вы предоставили [доступ](/obzor-platformy/dostup-k-botu-i-proektu-or-prava-i-roli.md) к боту или проекту сотруднику, можно назначать его ответственным за сделку.

Для этого в сценарии используем блоки “Этап сделки” и “Ответственный за сделку”

В настройках блока “Этап сделки” выбираем Этап сделки

<figure><img src="/files/nn9nMfIOhQIW5zQkrmHb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В настройках блока “Ответственный за сделку” выбираем Ответственного за сделку

<figure><img src="/files/FY00pWY8GcbktjAHIAk3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Так же, можем выбрать Ответственного за сделку в карточке контакта

<figure><img src="/files/5XSzXwkUlQVC70ZooEt9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>