> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.cleverapp.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.cleverapp.pro/analitika/vstroennaya-crm.md).

# Встроенная CRM

*CRM* (*Customer Relationship Management*) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.

На нашей платформе есть своя внутренняя CRM система. Выглядит она так:

<figure><img src="/files/R0uB1HAIXl6Pt4YC3xrO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Это первый этап воронки, в который попадают все пользователи, зашедшие в бота.
2. Нажав на значок шестеренки (настройки), вы сможете отредактировать этот этап и добавить новые.
3. Вы можете нажать на + и добавить новые этапы.

<figure><img src="/files/EFVPNU1JTIQpP2zgnkJQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменить цвет (1), удалить (2), изменить название (3), передвинуть этап (4), сохранить (5), добавит этап (6).

**Ключевые возможности встроенной CRM**:

– Сделка содержит контакт пользователя, теги контакта, пользовательские переменные и UTM-метки заполненные до создания сделки&#x20;

– Вы можете редактировать название сделки, этап, дополнительные поля&#x20;

– Вы можете перемещать карточки сделок из одного этапа в другой&#x20;

– Вы можете перемещать этапы воронки по горизонтали (новые сделки всегда попадают в первый этап слева воронки)

<figure><img src="/files/nlQJfjabtPMo8onmi179" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/bpRXJzxnZ5b2xpHjT6yc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Bl1PW0eo9ZLHrD7SgVMU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы в карточке сделки и их рассылка

Нажимаем кнопку **Добавить**

<figure><img src="/files/JMM2ho5YT9szcu9tBvS1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее пишем название файла и нажимаем Enter

<figure><img src="/files/PtPlR7DWPuimG9cvTJPq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Нажимаем кнопку **Выбрать файл** и выбираем с компьютера, тот файл, который хотим присвоить этому пользователю

<figure><img src="/files/h9LtB1kXJVNcrYrCeDQj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/uB2d9ZQRCgFTZDO9xLEf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Вы можете прикреплять различные документы к сделке, а затем сделать рассылку. Для этого в сценарии создайте блок «Цепочка сообщений» и выберите тип «Документ из CRM».

<figure><img src="/files/bzKIcgM8CZVLxFtxQpn6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее необходимо указать имя файла и этап сделки.

<figure><img src="/files/sWAxH5Ombun3Y2L2dLEX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В итоге пользователь получит свой файл из сделки CRM, которая находится на определенном этапе. Если не указывать этап, то файл берется из первой попавшейся сделки, которая имеет файл.

### Управление тегами

Вы можете назначать и удалять теги для сделки.

<figure><img src="/files/5qsOEbssBWHrh6LeWknC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Переход в диалог с контактом из встроенной CRM

Из контекстного меню сделки

<figure><img src="/files/Jujg9B1Cm3z4opSsY2g3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/dRH1ZJA3czPxWoqwCwHi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Из карточки сделки

<figure><img src="/files/5VfKQ16H5QwbBwXpvWhf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Этап сделки и Ответственный за сделку

Если Вы предоставили [доступ](/obzor-platformy/dostup-k-botu-i-proektu-or-prava-i-roli.md) к боту или проекту сотруднику, можно назначать его ответственным за сделку.

Для этого в сценарии используем блоки “Этап сделки” и “Ответственный за сделку”

В настройках блока “Этап сделки” выбираем Этап сделки

<figure><img src="/files/nn9nMfIOhQIW5zQkrmHb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В настройках блока “Ответственный за сделку” выбираем Ответственного за сделку

<figure><img src="/files/FY00pWY8GcbktjAHIAk3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Так же, можем выбрать Ответственного за сделку в карточке контакта

<figure><img src="/files/5XSzXwkUlQVC70ZooEt9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.cleverapp.pro/analitika/vstroennaya-crm.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.