# Встроенная CRM

*CRM* (*Customer Relationship Management*) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.

На нашей платформе есть своя внутренняя CRM система. Выглядит она так:

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FK0nVep7Za8SenOGikunb%2Fcrm_v.jpg?alt=media&#x26;token=401ff32f-d3c7-41d1-a5e5-7d587db76f2f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Это первый этап воронки, в который попадают все пользователи, зашедшие в бота.
2. Нажав на значок шестеренки (настройки), вы сможете отредактировать этот этап и добавить новые.
3. Вы можете нажать на + и добавить новые этапы.

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FYerSCstawDT3zdLC5Kpe%2Fcrm_vn.jpg?alt=media&#x26;token=318eab5f-129b-4afd-a51a-55b6fc8c6009" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменить цвет (1), удалить (2), изменить название (3), передвинуть этап (4), сохранить (5), добавит этап (6).

**Ключевые возможности встроенной CRM**:

– Сделка содержит контакт пользователя, теги контакта, пользовательские переменные и UTM-метки заполненные до создания сделки&#x20;

– Вы можете редактировать название сделки, этап, дополнительные поля&#x20;

– Вы можете перемещать карточки сделок из одного этапа в другой&#x20;

– Вы можете перемещать этапы воронки по горизонтали (новые сделки всегда попадают в первый этап слева воронки)

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FJDQiFTK0KQeI8BPxkx66%2Fsdelki.png?alt=media&#x26;token=27690399-f815-4a98-a0dd-8eb351765aeb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FtLlOcn3mWCLId6EB4fxl%2Fvoronka.png?alt=media&#x26;token=cd5822d9-32f5-4e7a-aa82-7dcd5dc98596" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FnnTHsxQ3frzvMmHS3VHl%2Fsdelka.png?alt=media&#x26;token=d99d93e7-7a3e-4c50-940b-0b26fb9a896f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы в карточке сделки и их рассылка

Нажимаем кнопку **Добавить**

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FF7UT108Wuk0zaDanHRIb%2Fdokum.jpg?alt=media&#x26;token=907d871f-0011-421c-91b7-773b102f1fb8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее пишем название файла и нажимаем Enter

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2F9VI8U0lbH5ZaGbEY4Wjl%2Fdoku.jpg?alt=media&#x26;token=d429020a-bacc-400d-a461-8501da7a8a25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Нажимаем кнопку **Выбрать файл** и выбираем с компьютера, тот файл, который хотим присвоить этому пользователю

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FDZ5fJOGv0JmvEp4Tb0nR%2Fdokume.png?alt=media&#x26;token=75015e24-2abc-41bd-b2fd-54d36d31263e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FI967YL7W7XxqJPwAp32N%2Fdokument.jpg?alt=media&#x26;token=1ebc7113-6012-44f1-ad4b-b1c2f5e2ee81" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Вы можете прикреплять различные документы к сделке, а затем сделать рассылку. Для этого в сценарии создайте блок «Цепочка сообщений» и выберите тип «Документ из CRM».

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FhPO3UWM6ei2ABum8ZQ2o%2Fdokum_po.jpg?alt=media&#x26;token=5569e8f4-706e-4f13-8535-3674213ac867" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее необходимо указать имя файла и этап сделки.

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2F0UyGZsXd6sEFUis9GtVL%2Fdokum_pol.jpg?alt=media&#x26;token=f6714a28-f249-478b-bd92-8f8a59716e69" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В итоге пользователь получит свой файл из сделки CRM, которая находится на определенном этапе. Если не указывать этап, то файл берется из первой попавшейся сделки, которая имеет файл.

### Управление тегами

Вы можете назначать и удалять теги для сделки.

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FH9PsYnVZMj0LbCja3ltA%2Ftegi.jpg?alt=media&#x26;token=6341ff9d-c01f-4390-b8fd-dc4df9fe1b3c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Переход в диалог с контактом из встроенной CRM

Из контекстного меню сделки

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2F1KdONLArNqV5mrNt8Ddr%2Fotpr_so.jpg?alt=media&#x26;token=6103941f-37a2-4b04-a46d-b83cf8928780" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2Fi56M58VIYRFncSLJ4AmH%2Fotpr_soo.jpg?alt=media&#x26;token=6bd17094-ab98-417c-b29f-2f3aa887e251" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Из карточки сделки

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FK28nAHYeaoTnKw9GIwNK%2Fotpr_s.jpg?alt=media&#x26;token=a11a29d4-8c9b-480d-b92a-7af4211582ae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Этап сделки и Ответственный за сделку

Если Вы предоставили [доступ](https://help.cleverapp.pro/obzor-platformy/dostup-k-botu-i-proektu-or-prava-i-roli) к боту или проекту сотруднику, можно назначать его ответственным за сделку.

Для этого в сценарии используем блоки “Этап сделки” и “Ответственный за сделку”

В настройках блока “Этап сделки” выбираем Этап сделки

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FUWnvn2WuXLLeaEsAvVkD%2Fet_s.jpg?alt=media&#x26;token=cfc0db79-35f1-47e4-84c8-01d0adaf3fe2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В настройках блока “Ответственный за сделку” выбираем Ответственного за сделку

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FmO2dbLJCseFgeiOSUROC%2Fet_sd.jpg?alt=media&#x26;token=b12bf4e8-65de-4e86-8aef-08fc8ab4b182" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Так же, можем выбрать Ответственного за сделку в карточке контакта

<figure><img src="https://142807269-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FXgURoHjOREu7lpbgVXmo%2Fuploads%2FmFeEVWUGenbxPJqJIIDU%2Fdokumen_ot.jpg?alt=media&#x26;token=44d6038f-7585-4ef3-af18-27a29534a18c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>